Proces inwestycyjny dla spółki z 23 wspólnikami to nie lada wyzwanie – szczególnie gdy w grę wchodzi kwota blisko 2 milionów złotych i 12 nowych inwestorów. Gdy do tego dodamy presję czasu oraz konieczność modyfikacji istniejącej dokumentacji inwestycyjnej, sprawa staje się jeszcze bardziej złożona.
W tym case study pokazujemy, jak przeprowadziliśmy cały proces z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, nie gubić priorytetów i nie zapominać o proaktywnym podejściu do obsługi prawnej.
To historia o tym, jak odpowiednie przygotowanie i doświadczenie prawników mogą zadecydować o sukcesie rundy inwestycyjnej.
TL;DR – skrót case study
- Ubrania do Oddania to pionier cyrkularnej mody w Polsce – platforma fundraisingowa i sieć Butików Cyrkularnych z ambicjami dalszego skalowania,
- firma potrzebowała wsparcia przy rundzie inwestycyjnej z udziałem 12 nowych inwestorów i istniejącą dokumentacją do modyfikacji,
- wsparliśmy klienta w tym procesie kompleksowo: od przygotowania i koordynacji zgromadzenia wspólników, przez modyfikację umowy inwestycyjnej, po rejestrację zmian w KRS,
- proces przeprowadziliśmy sprawnie i z wykorzystaniem podpisów elektronicznych, zgromadzeń online i proaktywnej komunikacji ze wszystkimi stronami,
- Efekt: spółka pozyskała blisko 2 mln zł i zyskała gotowość do dalszego wzrostu. Wszystko to przy minimalnym zaangażowaniu czasu zarządu i bez zakłócenia bieżącej działalności.
Od startupu do lidera cyrkularnej mody
Nasz klient, Ubrania do Oddania to nie tylko platforma fundraisingowa – a pionier zrównoważonej mody w Polsce. Od 2018 roku firma zbudowała imponującą skalę działania: zebrała ponad 3,2 miliona kg ubrań, redukując emisję CO₂ o ponad 42 miliony kg.
Dziś prowadzi również sieć Butików Cyrkularnych w największych miastach Polski, realizuje programy B2B dla świadomych ekologicznie firm czy współpracuje z Komisją Europejską przy wdrażaniu strategii zrównoważonych wyrobów włókienniczych.
Skala działania i ambitne plany rozwojowe sprawiły, że firma potrzebowała profesjonalnego wsparcia prawnego przy kolejnej rundzie inwestycyjnej.
Szukaliśmy partnera, który nie tylko przeprowadzi nas przez proces inwestycyjny, ale zrobi to w sposób efektywny i nowoczesny. Zależało nam na czasie i minimalizacji obciążenia operacyjnego dla zarządu. – Tomasz Bocian, CEO Ubrania do Oddania
Wyzwanie – Kompleksowy proces inwestycyjny z wieloma uczestnikami
Przed nami stało zadanie przeprowadzenia rundy inwestycyjnej o wartości blisko 2 milionów złotych (dokładnie 1,911,134,77 zł) z udziałem 12 nowych inwestorów. Co więcej, po sfinalizowaniu procesu liczba wspólników miała wzrosnąć do 23 – co znacząco komplikowało kwestie formalne i logistyczne.
- Konieczność modyfikacji wcześniejszej umowy inwestycyjnej (przygotowanej przez inną kancelarię).
- Koordynacja działań z dużą liczbą zaangażowanych osób.
- Presja czasowa związana z potrzebami finansowymi spółki.
- Złożoność dokumentacji (porozumienie zmieniające wraz z załącznikami liczyło 201 stron).
Nasze rozwiązanie – Kompleksowa obsługa procesu „pod klucz”
Sukces projektu był możliwy dzięki połączeniu tradycyjnej ekspertyzy prawnej z nowoczesnymi rozwiązaniami.
W centrum naszego podejścia znalazła się digitalizacja kluczowych procesów – wykorzystaliśmy zaawansowane narzędzia cyfrowe, które znacząco usprawniły cały proces inwestycyjny. Wprowadziliśmy elastyczny model organizacji spotkań, umiejętnie łącząc formułę online z tradycyjnymi spotkaniami, gdy te były niezbędne.
Szczególny nacisk położyliśmy na proaktywną komunikację ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.
Zamiast czekać na pytania czy wątpliwości, aktywnie informowaliśmy o kolejnych krokach i przewidywanych działaniach. Tam, gdzie było to możliwe, wdrożyliśmy automatyzację procesów formalnych, co nie tylko przyspieszyło cały proces, ale także zminimalizowało ryzyko błędów ludzkich.
Kluczowe etapy procesu
- Przygotowanie formalne:
- organizacja nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników;
- przygotowanie i koordynacja zbierania pełnomocnictw;
- prowadzenie zgromadzenia online z pełną dokumentacją.
- Modyfikacja dokumentacji:
- sporządzenie kompleksowego porozumienia zmieniającego umowę inwestycyjną;
- przygotowanie protokołu notarialnego;
- opracowanie wzorów umów inwestycyjnych.
- Finalizacja procesu:
- przeprowadzenie zgromadzenia w kancelarii notarialnej;
- koordynacja składania oświadczeń o objęciu udziałów;
- kompleksowe zgłoszenie zmian do KRS.
To, co wyróżniało współpracę, to pełne przejęcie odpowiedzialności za proces przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystej komunikacji. Mogliśmy skupić się na rozwoju biznesu, mając pewność, że kwestie prawne są w dobrych rękach. – Tomasz Bocian, CEO Ubrania do Oddania
Rezultaty – Skuteczna finalizacja procesu inwestycyjnego
Dzięki naszemu podejściu udało się osiągnąć wszystkie kluczowe cele:
- terminowe pozyskanie finansowania w wysokości blisko 2 mln zł;
- skuteczna koordynacja procesu z 12 nowymi inwestorami;
- sprawna modyfikacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej;
- pomyślna rejestracja zmian w KRS.
Co istotne, cały proces został przeprowadzony bez zakłócania bieżącej działalności operacyjnej klienta i przy minimalnym zaangażowaniu czasu zarządu.
- eliminacja potrzeby druku około 4600 stron dokumentacji dzięki wykorzystaniu podpisów elektronicznych;
- oszczędność czasu związana z brakiem konieczności fizycznych spotkań wszystkich 23 wspólników;
- redukcja ryzyka opóźnień dzięki proaktywnemu zarządzaniu procesem.
Proces inwestycyjny – jakie są kluczowe czynniki sukcesu?
W przypadku złożonych procesów inwestycyjnych sama wiedza prawna nie wystarczy. Kluczowe okazało się:
- głębokie zrozumienie specyfiki działalności klienta;
- doświadczenie w prowadzeniu podobnych procesów;
- umiejętność przewidywania potencjalnych przeszkód;
- znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania spółek technologicznych.
Innowacyjne podejście do obsługi prawnej
Sukces projektu był możliwy dzięki połączeniu tradycyjnej ekspertyzy prawnej z nowoczesnymi rozwiązaniami:
- zwoływaniem zgromadzeń wspólników za pomocą poczty elektronicznej;
- wykorzystaniem możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników w trybie online;
- wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych (w tym podpisów jednorazowych) do usprawnienia procesu gromadzenia dokumentów oraz drukowania ich w postaci papierowej;
- komunikowaniem się z klientem i innymi interesariuszami w dogodny dla nich sposób (mailowo, telefonicznie);
- elastycznym podejściem do organizacji spotkań (online/offline);
- proaktywną komunikacja ze wszystkimi interesariuszami;
- maksymalną automatyzacją procesów formalnych.
Rekomendacje dla firm planujących proces inwestycyjny
Doświadczenie zdobyte przy realizacji tego projektu pozwala nam sformułować kilka kluczowych rekomendacji dla firm planujących proces inwestycyjny.
Fundamentem sukcesu jest wybór odpowiedniego partnera prawnego. Kancelaria powinna nie tylko posiadać doświadczenie w podobnych procesach, ale przede wszystkim rozumieć specyfikę branży klienta. Istotna jest również otwartość na innowacje i zdolność do optymalizacji procesów.
W zakresie planowania procesu kluczowe jest ustalenie realistycznego harmonogramu i wczesna identyfikacja potencjalnych przeszkód.
Warto zainwestować czas w dokładne przygotowanie dokumentacji źródłowej.
Szczególną uwagę należy poświęcić kwestiom komunikacyjnym – jasne kanały komunikacji z prawnikami i inwestorami oraz regularne aktualizacje statusu są niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu.
Wnioski końcowe
Sukces procesu inwestycyjnego zależy nie tylko od przygotowania prawnego, ale również od efektywności operacyjnej całego procesu.
Kluczowe jest znalezienie partnera prawnego, który:
- rozumie specyfikę Twojego biznesu;
- potrafi działać proaktywnie;
- jest otwarty na innowacyjne rozwiązania;
- może przejąć odpowiedzialność za cały proces.
W przypadku Ubrania do Oddania, połączenie tych elementów pozwoliło na sprawne przeprowadzenie złożonego procesu inwestycyjnego przy minimalnym obciążeniu zespołu klienta i maksymalnej efektywności operacyjnej.
Skuteczne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga nie tylko ekspertyzy prawnej, ale przede wszystkim biznesowego podejścia i zrozumienia potrzeb klienta. W świecie, gdzie czas jest najcenniejszym zasobem, kluczowe staje się znalezienie partnera, który potrafi wziąć odpowiedzialność za całość procesu, pozwalając zarządowi skupić się na rozwoju biznesu.
Image by Ronald Carreño from Pixabay
